2021年投資実績
2021年1月28日時点の私の投資のポートフォリオとリターンについてご紹介したいと思います。
■国内株式銘柄の評価は以下のとおり。1月下旬にかけてバリュー株銘柄が大幅に上昇したおかげで＋約10％の含み益が出ました。
| 保有銘柄 | 保有数 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 |
| ENEOS | 500 | 365 | 182,500 | 428.5 | 214,250 |
| タカラトミー | 100 | 853 | 85,300 | 909.0 | 90,900 |
| 三菱UFJ | 100 | 421 | 42,100 | 477.7 | 47,770 |
| 関西電力 | 500 | 999 | 499,500 | 1,070.5 | 535,250 |
| Jパワー | 100 | 1368 | 136800 | 1715 | 171,500 |
| みずほ | 100 | 1372 | 137200 | 1400 | 140,000 |
| 外国株式 | 拠出額 | 278,428 |
| 評価額 | 297,609 | |
| リターン% | 6.89% | |
| 投資信託 (外国株式） | 拠出額 | 249,298 |
| 評価額 | 331,177 | |
| リターン% | 32.84% | |
| 投資信託 (外国債券） | 拠出額 | 7,000 |
| 評価額 | 7,000 | |
| リターン% | 0.00% | |
| 投資信託 (国内REIT） | 拠出額 | 23,000 |
| 評価額 | 24,315 | |
| リターン% | 5.72% | |
| 投資信託 (外国REIT） | 拠出額 | 23,000 |
| 評価額 | 23,246 | |
| リターン% | 1.07% |
外国株式
・VYM
・HDV
外国株式系投資信託
・SBI・バンガードS&P500インデックス
・eMXIS Slim 全世界株式（日本を除く）
・楽天VTI
・eMXIS Slim 先進国債券インデックス
・eMXIS Slim国内リートインデックス
・eMXIS Slim先進国リートインデックス
■確定拠出年金のリターンは以下のとおり。（定期預金を除く）日本債権以外はすべてプラスとなりました。
日本債権はここ１，2年ずっとマイナスで調子が悪いです。しかし、安全資産としてこれからもポートフォリオには組み込んでおく予定です。外国株式インデックスと国内株式インデックスはスイッチングで2020年10月から組み入れました。日本債権は5年以上保有していますが、時々スイッチングしています。国内リートと外国債券インデックスはスイッチングで2021年1月より組み入れました。
| DIAM外国株式インデックス | 拠出額 | 597,355 |
| 評価額 | 659,950 | |
| リターン% | 10.48% | |
| DIAM国内株式インデックス | 拠出額 | 192,948 |
| 評価額 | 211,242 | |
| リターン% | 9.48% | |
| 三井住友日本債権インデックス | 拠出額 | 306,031 |
| 評価額 | 305,082 | |
| リターン% | -0.31% | |
| ＯｎｅＤＣ国内リートＩＤＸ | 拠出額 | 232,746 |
| 評価額 | 235,024 | |
| リターン% | 0.98% | |
| 大和投信ＤＣ外債インデックス | 拠出額 | 232,750 |
| 評価額 | 233,151 | |
| リターン% | 0.17% |
